Un sistema que lee las facturas que te mandan los clientes y las vuelca a tu programa, avisa de los vencimientos fiscales y responde las consultas repetitivas. El equipo deja de meter datos a mano y se dedica a asesorar.
El problema en asesorías y gestorías
El día de una asesoría: una bandeja con decenas de correos, la mitad facturas en PDF o foto, el equipo metiendo datos toda la mañana, y clientes llamando para preguntar cómo van de IVA. Y cada trimestre, el colapso.
- Horas cada día metiendo a mano datos de facturas en el programa de contabilidad.
- Recordatorios fiscales (IVA, IRPF, modelos) que se gestionan cliente a cliente.
- Onboarding de cliente nuevo lento porque hay que perseguir la documentación.
- Consultas repetitivas ("mi último balance", "qué me falta") que interrumpen el trabajo de fondo.
Qué automatizamos para ti
No te soltamos un menú de cinco cosas. Empezamos por el quick win que más te alivia y, si funciona, escalamos. Esto es lo que más impacto tiene en asesorías y gestorías:
1. Lector automático de facturas
El cliente manda la factura por email o WhatsApp, el sistema extrae los datos y los pasa a tu contabilidad. Una persona solo valida lo dudoso, en segundos. Menos errores y cero tecleo.
2. Asistente de recordatorios fiscales
Una agenda que avisa a cada cliente con tiempo de sus vencimientos, le pide la documentación pendiente y solo escala al equipo si no responde.
3. Agente de consultas y onboarding documental
Responde 24/7 las preguntas frecuentes (estado de la declaración, calendario fiscal) y guía al cliente nuevo para que entregue su documentación sin que tengas que perseguirle.
Lo que requiere tu criterio profesional sigue siendo tuyo. El agente se encarga de lo repetitivo (atender, reservar, recordar, recoger datos) y deriva siempre a una persona cuando hace falta. La IA propone, tu equipo decide.
Resultados típicos
Estos son los rangos de mejora que se suelen ver tras unos meses de operación. Son orientativos y dependen de tu volumen real, pero dan una idea del orden de magnitud:
Preguntas frecuentes
¿La IA va a leer bien las facturas raras que nos llegan?
Te enseñamos el resultado con tus propias facturas antes de cobrarte nada. En facturas legibles la precisión está en torno al 95-98%, y lo que el sistema no detecta lo valida una persona en segundos.
¿Mi equipo se va a sentir reemplazado?
No los reemplaza, les quita lo aburrido. En vez de meter datos, se dedican a asesorar al cliente, que es lo que aporta valor. Suele subir la satisfacción del equipo, no bajarla.
Mis clientes son mayores, ¿esto les complica?
Para nada: el cliente te sigue mandando la factura como siempre, por email o WhatsApp. Lo que cambia es lo que pasa dentro de la asesoría, no fuera.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda?
El diagnóstico es gratis. Un primer quick win (por ejemplo el lector de facturas) suele estar listo en pocas semanas, con precio cerrado y sin permanencia. En la reunión de 45 minutos te damos números para tu caso.
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Si quieres profundizar en este sector, te lo contamos en detalle aquí: 5 procesos administrativos de una asesoría que puedes automatizar hoy.
Y si prefieres ver el proceso concreto por dentro, aquí lo tienes paso a paso: lectura automática de facturas con IA y cualificación y scoring de leads con IA.